איך עושים זאת איתנו

חיי המשפחה שלנו יקרים לנו מאד, לכן אנו ממליצים כבר היום לחשוב אתנו יחד על המחר.
בואו נחשוב יחד כיצד ניתן להפיק ולקבל את המקסימום מההיצע רב אליו אנו חשופים, בתחום הפיננסי.
בואו נחשוב יחד כיצד ניתן להשיג כסף שיסייע לנו להגשים את החלומות שלנו לעתיד הקרוב ולאפשר לעצמנו רמת חיים טובה ומכובדת בעתיד הרחוק.
בואו נחשוב יחד מה עלול לקרות לנו כמשפחה אם נזדקק חלילה לכסף באופן מיידי מבלי שנערכנו לכך מראש?

מה תקבלו מאיתנו

אנחנו מתמחים במגוון שירותים בתחום הביטוח וההשקעות
נבצע עבורכם בדיקה של המצב הפיננסי הקיים, על מנת לאתר דרכים למקסם את הביטחון הכלכלי שלכם.
אנו נערוך בנייה ראשונית או מחודשת של התיק הביטוחי, תיק ההשקעות והתיק הפנסיוני שלכם עם דגש על צרכי המשפחה ובהתאם למסגרת התקציב הריאלי שלה.
נבצע מעקב אחר התיקים האלו לאורך זמן, כדי להיות תמיד עם "יד על הדופק". אנו נתכונן מראש לקראת כל שינויים העתידים לבא, ברמה האישית והחיצונית שאיננה תלויה בכם, המצריכים התאמה מחודשת לתיקים הפיננסיים שאתם מנהלים.

למה דווקא איתנו?

  • אנחנו מתאימים את עצמנו ללקוח ומגיעים בזמן ולמקום הנוחים לו.
  • אנחנו מאמינים בשירות והתאמה אישית לכל לקוח ומשפחתו - מתוך תפיסה המושתתת על אמון, טובת הלקוח, יושרה מקצועית ושקיפות.
  • אנחנו מעניקים שירות אמין ללקוח ב"גובה העיניים" ומייצגים אותו כ"בכל הכח" מול מוסדות פיננסיים.
  • אנו מעניקים שירות טכנולוגי מן המעלה הראשונה ולצידו שירות מקצועי וסבלני המותאם לאוכלוסייה מבוגרת יותר שאיננה בקיאה בפלאי הטכנולוגיה.
  • אנחנו עובדים תחת קורת הגג של "שחם סוכנות לביטוח", סוכנות ביטוח מובילה הקיימת משנת 1972, המעניקה יציבות עסקית ופיננסית, מוניטין והתאמה מרבית של השירותים שלה לצרכי הלקוחות.

עלינו

"רובינשטיין ניהול פיננסי למשפחה" הוקמה ומנוהלת ע"י
זאב רובינשטיין
בעל תואר M.B.A. במנהל עסקים מאוניברסיטה הפתוחה.
בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.
בעל רישיון ייעוץ בהשקעות מטעם הרשות לניירות ערך (רישיון מותלה).
ניסיון של למעלה מחמש עשרה שנים בבנקאות, השקעות וביטוח.
 

ה"אני מאמין שלנו"

אנחנו ב"רובינשטיין ניהול פיננסי למשפחה" מאמינים שלכולנו מגיע לחיות בביטחון כלכלי.

בעידן בו שינויים טכנולוגיים ורגולטוריים מתרחשים בקצב מסחרר, חוסר וודאות בכל הנוגע לניהול הכספים שלנו, מלווה אותנו בכל רגע נתון.
אנחנו מאמינים שאפשר לצמצם את חוסר הוודאות הזה שהחיים מזמנים לנו, בעזרת תכנון נכון והתנהלות כלכלית נבונה המותאמת לצרכים האישיים והמשפחתיים של כל אחת ואחד.

ניסיון החיים של כולנו מעיד כי משתלם לחשוב על המחר בעודנו חיים את היום וכדאי להתנהל כלכלית באופן נבון על מנת שנוכל מבחינה פיננסית לממש את היעדים שלנו, כמו גם להיות ערוכים למצבים בלתי צפויים העלולים לשנות את חיינו וחיי ילדינו.

הפתרונות הפיננסיים שאנו מציעים מיועדים לטווח המיידי, הקרוב והארוך מתוך אמונה כי אלו יסייעו לכם להגשים חלומות ולהיות מוכנים לכל מצב שלא חשבתם עליו.
 
אנחנו זמינים בכל עת להתייעצות ולקביעת פגישת הכרות ללא התחייבות

טלפון: 050-8150716
mobile, mobile, phone, handheld
envelop, envelop, mail, email, contact, letter
facebook3, facebook, social, dualtone
    
האמור באתר זה אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.