שירות למעסיקים - תפעול ושיווק פנסיוני

• לשאת באחריות על העברת התשלומים ושיוכם לקופות העובדים.
• לדווח על העברת התשלומים לגופים הפיננסים באופן אחיד המוגדר ע"י הרגולטור לכל המעסיקים.
• לבצע העברת התשלומים לקופת העובד לפי בחירתו בלבד ולשנות בכל עת לפי דרישתו.
• ליזום בירור יזום מול העובד החדש לעניין קיום הסדר פנסיוני ומועד זכאותו להפקדות.

טיפול מול העובדים והסוכנים שלהם

התקנות כיום מאפשרות לכל עובד לבחור סוכן, חברה ומוצר פנסיוני.
אנחנו נעביר לעובד מידע נחוץ והנחיות ברורות כדי לקבל ממנו או מהסוכן שלו פרטי קופות שלו באופן מסודר.
נדאג לקבל אסמכתאות מהעובד או מהסוכן שלו על ביצוע פעולות דרושות עקב שינוי המעסיק בקופות ע"מ לוודא קליטה תקינה של התשלומים

קליטת עובדים חדשים

פניה יזומה לעובדים חדשים לעניין בדיקת קיום ביטוח פנסיוני קיים ומועד זכאותו של העובד להפקדות.
איסוף וטיוב כל המידע הנדרש לתהליך הדיווח מול כל גורם רלוונטי, לרבות נתוני הקופות ופרטי חשבונות הבנק לביצוע העברות הכספים.
צירוף עובד לקרן ברירת מחדל

יעוץ פנסיוני אישי לעובדים

לכל עובד אפשרות לקבל תכנון פנסיוני אישי, בהתאם לצרכיו והשינויים האישיים האחרונים, תוך התייחסות למצב הקיים בשוק הפנסיוני.
בדיקת חוסרים וכפילויות בתחומי ביטוחי החיים ובריאות על כל סוגיהם.
מתן המלצות בתחום הגדלת החיסכון באמצעות  המוצרים הקיימים בשוק. 
כל הפתרונות המוצעים ישקפו את רצונותיו, וצרכיו הביטוחיים של העובד, את היבטי המס והנחיות המעסיק. 

החזר דמי סליקה לעובד ששולמה ע"י המעסיק

הטבה רגולטורית נוספת לעובד שבחר במתפעל פנסיוני של המעסיק לשמש עבורו כמשווק פנסיוני.
במידה והגורם המתפעל של המעסיק הוא גם משווק פנסיוני של העובד (סוכן) 
תשלום אשר יתקבל מהמעסיק עבור עובד זה. יקוזז מעמלתו של הסוכן ע"י היצרנים ויוחזר למבוטח.