ניהול פיננסי למשפחה

מאגד בתוכו כלים להתנהלות נכונה המאפשרת לנו לראות את מכלול הצרכים שלנו בנקודות זמן שונות, תוך כדי יעוץ וליווי מתמיד. זאת על מנת שנוכל למקסם תועלות מהחסכונות שלנו ובמקביל להיערך למצבים בלתי צפויים בהם נזדקק לכסף, אלו קשורים לבריאות, ליכולת ההשתכרות שלנו, יציאתנו לפנסיה ולמצבים נוספים אחרים.

ניהול סיכוני המשפחה - הגנה על המשפחה מפני אירועים בלתי צפויים ולא רצויים

  • האם אירוע בריאותי הכרוך בהוצאות רבות או אובדן הכנסה עלול לסכן את מצבכם הכלכלי?
  • ​האם הביטוחים הרבים שערכתם  אכן מכסים כראוי את מה שרציתם ובמחיר המתאים לכם?

אצלנו תקבלו ייעוץ שיסייע לכם לבנות את התיק הביטוחי המתאים בדיוק לצרכים ולתקציב שלכם , נחשוב על פתרונות יצירתיים בבחירת ביטוחים נכונים המתאימים לכם מתוך שלל מוצרים כגון - ביטוח חיים, ביטוח בריאות, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח מחלות קשות, ביטוח סיעודי, ביטוח תאונות אישיות, ביטוח נסיעות לחו"ל ועוד. 

ליווי השקעות שוטפות - השקעה נבונה מאפשרת להשיג מטרות ולהגשים חלומות

  •  האם הכסף שאתם חוסכים יאפשר לכם לרכוש דירה חדשה, לנסוע לחו"ל, לעזור לילדים?
  • ​האם אתם משקיעים את הכספים שצברתם בעמל רב בתוכניות המתאימות והכדאיות ביותר עבורכם?
  • האם ערכתם לאחרונה בדיקה של החסכונות השונים שאתם מנהלים והבנתם היטב מהו הפוטנציאל שלהם לטווח הארוך?

אנחנו נוכל להמליץ לכם באילו בנקים, חברות ביטוח או בתי השקעות, כדאי לכם לתת אמון ואיזה סוג חסכון יזכה אתכם במקסימום יתרונות ורווחים.
אנו נלווה אתכם כדי שתוכלו לבצע בחירות נבונות מתוך קשת רחבה של מוצרי השקעה כגון - גמל להשקעה, קרן השתלמות, קופת גמל רגילה, פוליסת חסכון, ניהול תיקים ועוד.

תכנון פנסיוני - לפרוש בכבוד ולחיות ברווחה

  •  האם חשבתם על יציאתכם לפנסיה ועל יכולת ההשתכרות העתידית שלכם והשפעתה על רווחת המשפחה?
  • האם חשוב לכם להמשיך ולקבל הכנסה דומה לזו שהשתכרתם בעת שעבדתם?
  • האם אתם מודעים למצב הכלכלי של המשפחה שלכם במקרה וישאר בה מפרנס יחיד?

 
בתכנון פנסיוני תקבלו כלים לבניית תכנית פנסיונית, כדי שלאחר הפרישה תוכלו לשמור על רמת הכנסה דומה לזו שקבלתם כשעבדתם.
תוכלו לבחור באופן נכון, נבון ומשתלם בין התוכניות הפנסיוניות הקיימות בשוק ולקבל המלצה איזו תכנית מתאימה לכם ביותר, אם זה קרן פנסיה או ביטוח מנהלים או קופת גמל.
תוכלו להתאים את הביטוח הפנסיוני שלכם כדי להבטיח מענה הולם במצבים שעלולים לפגוע בפרנסת המשפחה במקרה של או במקרה של מוות המותיר את המשפחה ללא מפרנס.

אתנו יחד אפשר לחשוב כבר היום על המחר
ניתן להגשים חלומות גם אם הם נראים רחוקים כל כך.
אפשר לצמצם את חוסר הוודאות ולהיערך כראוי למצבים שלא חשבנו עליהם.
אנחנו כאן, זמינים לכל שאלה או התלבטות, יודעים לזהות את הצרכים היחודיים ויותר מכל
מוכנים להוביל אתכם הלאה, "כאן ועכשיו"  לעבר עתיד בטוח של חיים בכבוד ובביטחון כלכלי.
 
אנחנו זמינים בכל עת להתייעצות ולקביעת פגישת הכרות ללא התחייבות

טלפון: 050-8150716
mobile, mobile, phone, handheld
envelop, envelop, mail, email, contact, letter
facebook3, facebook, social, dualtone
    
האמור באתר זה אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.